События сериала разворачиваются на территории Нового Орлеана, где проживает множество граждан с совершенно разными вероисповеданием и национальностями. Но, несмотря на это, между местными жителями редко возникают конфликты, все они живут в согласии и мире. Кажется, что никому не под силу нарушить существующую идиллию. Люди не подозревают, насколько близко возле них существуют коварные создания.
Это настоящие оборотни, которые привыкли питаться кровью людей. Днем их не отличишь от обычных людей, которые с приходом полуночи превращаются в настоящих монстров, теряющих человеческие обличия, и отправляются на охоту. Вампиры значительно отличаются от оборотней и постоянно ведут междоусобную войну. Как правило, люди не могут ужиться с вампирами. Возникает вопрос, почему в городе постоянно царит идиллия? Неожиданно все меняется после приезда в родные края Майкла. Появление мужчины нарушило прежний баланс и равенство между представителями других миров. Все пытаются сохранять спокойствие, но это плохо получается. Надвигается нечто страшное, чего уже предотвратить никто не сможет.