После тога, как правда раскрылась и всем понятно, почему за ними охотятся, вампиры покидают Новоорлеанские окрестности родного города. Теперь нет того крепкого и могущественного семейного клана, отец желает всем смерти, чтоб остановить происходящее безумие. Именно по этой простой причине все не доверяют друг другу и желают уединиться в укромном месте, залечь ненадолго на дно и отсидеться, чтоб было время отойти от всего случившегося и знать, как действовать дальше. Однако довольно в скором времени им снова придётся собраться вместе, чтобы противостоять новому вождю. Марсель стал достаточно силен и теперь его слово закон. Он полукровка, которого подобрали и вырастили кровососущие. Этот ставленник Клауса устанавливает в городе ужасные правила, которые запрещают проводить обряды колдовства для ведьм. Наказание – смерть.
Противостоять могущественному Клаусу готова только Софья, которая знает страшный секрет, за который легко может лишиться головы. Но желая отомстить за смерть сестры, она готова идти ва-банк в надежде на не родившегося ребенка.