В канун новогодних праздников атмосферу заполоняет дух волшебства, сказки. Люди загадывают желания, непременно ожидая момента их воплощения в реальность. Вот маленький мальчик, купив лотерейный билет, хотел выиграть много денег на реализацию мечты. План его исполнился на сто процентов, поскольку названые подчас розыгрыша номера сошлись с указанными в его билете. Теперь он счастливый обладатель суммы в миллион, однако получить ее не может, ведь Дед Мороз мошенник своровал заветную бумажку.
За расследование дела берется группа сыщиков, среди которых умудренный опытом, сложными задачами следователь Макс. Ему предстоит непростая задача, ведь новогодние праздничные дни ознаменованы появлением на улицах толп волшебников в красных мантиях. Ко всему, за легкой наживой начинает охоту некая преступная группировка. Добавляет неприятностей самое реальное колдовство. На героя наложили проклятие, отныне он перевоплотился из человека в другое существо.