Вторая Мировая война стала одним из самых важных событий в истории человечества и победу в этом противостоянии одержал немецко-японский союз. Германия и ее соратники вышли победителями, фактически разделили Америку на две части и превратились в главные державы на планете. Они контролируют всю политическую жизнь и считают себя истинными лидерами, хотя на дворе 1962 год и послевоенное время, когда другие нации находились в страхе, прошло. В обеих частях США зреет конфликт и формируются подпольные организации, готовые сражаться с оккупантами до последнего, чтобы вернуть самостоятельность.
Они действуют разными методами, но основным и наиболее действенным является пропаганда. Молодые парни и девушки распространяют необычные видеозаписи, где победа в кровавой войне достается не Германии, а их противникам. Многие, впервые увидев такую картину, не верят в происходящее, но кинохроника есть, и она вполне реально показывает события из прошлого. Молодым американцам, состоящим в подполье, Джо и Джулс поручают сложное задание — им необходимо пересечь границу с второй частью некогда единой страны, чтобы проживающие там люди могли посмотреть секретные записи и изменить точку зрения относительно итогов крупного сражения, а также восстать против захватчиков.