Манфред Бернардо — талантливый медиум, чья жизнь постепенно, но верно идет под откос. Он пытается наладить дела, но с каждым днем ситуация ухудшается, как и положение талантливого предсказателя. Манфред должен большую сумму и кредиторы постоянно навещают нерадивого заемщика, чем сводят его с ума. Отдавать долг нет возможности, а просто так такие деньги не прощают и в опасности может оказаться не только последнее имущество, но и жизнь. Дух покойной бабушки советует внуку перебраться в небольшой городок Миднайт, расположенный в штате Техас, где он сможет найти покой и безопасно устроиться.
Не видя другого выхода, мистер Бернардо действительно переезжает в незнакомое место, где быстро обживается. Он находит неплохой дом и устраивается на работу, но жители города кажутся очень подозрительными личностями. Мужчина еще не знает, что Миднайт издавна является пристанищем необычных людей. Здесь проживают исключительно вампиры, оборотни, ведьмы, экстрасенсы, порождения ада, падшие ангелы и демоны, обладающие уникальными способностями и собственной историей, что не каждому дано узнать. Приезжему предстоит познакомиться со всеми представителями другого мира и отыскать свое место среди нечисти.