Феликс проживает на земле не первое столетие и за это время хорошо успел изучить человеческую сущность. Он вампир и длительное время находился на стороне зла, поскольку люди представлялись ему коварными и злобными существами, способными предать даже самого близкого и родного человека ради собственного благополучия. Он давно пресытился всевозможными развлечениями, что периодически спасают людей от скуки, и теперь ставит перед собой совершенно другие цели.
Жизнь вампира резко меняется после трагической гибели возлюбленной. Он отказывается от семьи, прошлых взглядов на жизнь и принципов, открывает небольшое детективное агентство и начинает помогать простым гражданам. Талантливый детектив наделяет своих работников уникальными способностями, чтобы они могли раскрывать преступления любой сложности. Теперь очаровательный Феликс сторонник добра, и когда его жизнь налаживается, внезапно появляется его брат Максимилиан, воплощающий истинное зло. Он пытается всеми силами вернуть близкого родственника в клан, но и сам начинает меняться, когда знакомится с его прекрасной знакомой Ульяной. Она очаровывает искусителя удивительными манерами, особой чуткостью, состраданием и способностью одной улыбкой делать мир значительно лучше.