Основных персонажей Сэма и Дину вновь ожидают очередные изменения. После страшных событий, произошедших с их семейством недавно, к ним вернулась любимая мама, которая осталась единственной среди близких людей. Но счастливые мгновенья быстро закончились. У британских Хранителей, которых недавно победили ребята, оказалась фотография Люцифера. Это признак того, что демон освобожден от оков, в которые упекла его Ровена.
Вскоре герои узнают, что в наш мир вернется король Ада. Обыкновенная девушка не представляет, что носит под сердцем настоящее дьявольское дитя. Первым, кто узнал шокирующую новость, стал Кас, которому малыш показал свою мощь. Парень глубоко впечатлен увиденным. За совместно прожитое с молодой женщиной время думал, что у ангельского человека просто не может появиться на свет плохой ребенок. Дина, Сэм, Кас, Мэри и Кроули присутствовали при родах. Теперь им необходимо не допустить к ребенку Люцифера и самим заняться его воспитанием. Но все не так просто. Неожиданно исчезает Мэри и погибает ангел. Брат и сестра остаются одни на руках с демонским отродьем, которого нужно воспитывать и защищать от злых колдунов.