Действие в сериале разворачивается на протяжении нескольких лет, когда решалась не просто судьба России, а вершилась история. За полгода до начала Первой мировой в империи уже вовсю разворачивались действия, приближающие революцию. Группа юнкеров поздним зимним вечером забирается высоко на крышу, чтобы разрешить спор между двумя бывшими приятелями с помощью дуэли. Стреляются Сергей Двинский и Дьяконов.
Последний погибает не от пули, а из-за несчастного случая, свалившись с крыши. Сергея назначают в караул, чтобы охранять покой и безопасность императора, который со своей семьей собирается посетить концерт. В состав оркестра, выступающего на концерте, принимают талантливого музыканта Осипова. Никто не знает, что этот молодой рабочий, виртуозно играющий на балалайке, ярый эсер. Ему нужно подготовить покушение на Николая II. И концерт может стать удачным местом для этого. Но накануне концерта, Осипов знакомится с красавицей Софьей, безуспешно пытающейся добиться призвания как поэтесса.