Когда Великая китайская поднебесная находилась под властью династии Мин, в ней царил раздор и войны. И кажется существующему противостоянию не будет конца. Это были тяжелые, кровавые времена, полные безысходности и страха для местных жителей, которые страдали больше всего от боевых баталий. Часто простые люди, не довольные действующим правлением, устраивали заговоры, восставали.
Капитан Шэнь Лянь со своим помощником прибывает на место преступления, совершенное в увеселительном заведении. В убитом мужчине он видит знакомую личность, что позднее подтверждается найденной табличкой. Жертвой убийства оказывается сотрудник сыскной полиции, евнух Го, а также несколько поваров. Капитан решает сам расследовать такой громкий случай, несмотря на попытки другой следственной группы, во главе с лейтенантом, его забрать.
Шэнь Лянь начинает собирать сведения по этому случаю, опрашивает свидетелей и находится в поисках улик. Ему удается узнать, что между убитым евнухом и повстанцами существовала связь. Кроме того, заговорщики разработали план, чтобы устранить императора. Убийство не состоялось, но ведь повстанцы могут попробовать вновь его совершить.