Камелот переживал смутные времена, поскольку правитель Утер запретил всякую магию и колдовство, он уничтожил почти всех драконов. Через годы это царство посетил Мерлин, выходец из села, имевший сверхспособности. Он начал помогать местному лекарю Гаюсу. Один раз парень поссорился с отпрыском короля, после чего его бросили за решетку. Там он услышал голос дракона, который не слышали простые смертные, он освободил его из подземелья. После этого с героем начали происходить новые приключения.
