Все произошло на территории немецкой столицы – Берлина, в который из далекой Панамы прибыл агент ЦРУ Дэн Миллер. Ранее этот герой занимался расследованием дела Тома Шоу – разоблачителя, сдающего информацию о работе ЦРУ в Германии. Отработав те данные, которые были у него в наличии, герой оказался единственным человеком, заметившим тот факт, что Том встречается с одной местной журналисткой из известного издания по имени Ингрид, и что их связывает некая курьерша по имени Клаудия. Именно из-за этого, чтобы раскрыть дело до конца, Дэн перевелся на новое место работы. Он начал трудиться под прикрытием, одновременно проводя операцию, направленную на разоблачение и устранение Томаса, поскольку последний был крайне опасен и мог нанести ЦРУ непоправимый удар.
По прибытии в новую страну, Дэн не ведал, что через время столкнется с миром профессиональных шпионов, наполненным опасными ситуациями, предателями и лицемерами. Ему придется идти на компромисс с собственной совестью, так как ставки слишком высоки, ведь тот, кто первый получит данные о деятельности Шоу, завладеет очень ценной информацией.