На территории нынешней Москвы обитают не только представители вида homo sapiens, но и другие существа, которые некий профессор, посвятивший их изучению жизнь, называет Древними Расами. Они прекрасно сосуществуют с людьми, вот только никто из нас инее догадывается о них, даже напрямую с ними взаимодействуя. Дело в том, что они живут в так называемом Тайном Городе, который расположился на этой земле так давно, как не догадывался заглянуть в прошлое ни один из дотошных историков. Почему мы их не видим? Потому что владеющие магией существа умеют скрывать следы своей жизнедеятельности куда успешнее, чем простые смертные. Мы могли бы не подозревать о них никогда, если бы навы, люды и чуды умудрялись жить мирно между собой.
У Древних Рас есть свои проблемы, которые с легкостью могут поставить под угрозу существование всего живого на этой планете. Так же, как все разумные создания, они делят власть и место под солнцем, так же готовы пойти на жертвы ради любви и собственное счастье ставят превыше прочих забот, даже таких важных, как сокрытие от слишком внимательных человеческих глаз. Когда среди одного из Великих Домов Тайного Города объявился давно предсказанный Вестник, военные действия достигли небывалого прежде размаха.