Рихард Зорге вырос в семье, где отец являлся немцем, а мать настоящей жительницей столицы. Он никогда не отрицал своего происхождения и с должным уважением относился к двум национальностям, но во время Второй Мировой войны талантливому разведчику пришлось выбирать на какой стороне сражаться. Он недолюбливал Сталина и прекрасно видел все недостатки его политики, но Гитлера считал настоящим злом, да и Родину невероятно любил.
В самый сложный для родной страны период ему приходится покинуть СССР и отправиться в Японию, где мистеру Зорге нужно устроиться в небольшое печатное издание. Он будет узнавать планы противника и всю секретную информацию сообщать в штаб, где ее уже будут использовать против нацистов и их соратников. Мужчина и предположить не мог, что очередное задание окажется достаточно сложным, а его выполнение будет затруднено любовными вопросами. В чужой стране у него появляется близкий друг и по совместительству любовница Ханако, хотя в Москве его ожидает законная супруга. Помимо японки он знакомится с привлекательной супругой немецкого посла, что вызывает у него особую симпатию и интерес. Разведчик мечется между романтическими взаимоотношениями, политическими делами и шпионажем, что должен обеспечить безопасность его любимому городу.