События фильма происходят в послевоенное время. 50-е годы – довольно сложное время в жизни людей. Большая часть народа находится в лагерях, где отбывает назначенный им срок. Валя не стала исключением, девушка тоже оказалась обвиненной. Валентина необычная женщина, она обладает невероятными экстрасенсорными способностями. В настоящее время о них известно гораздо больше, но в то время женщину могли принять за ведьму. Пока женщина находилась в местах лишения свободы, одна бездетная пара решила удочерить ее девочку. Малышке передались невероятные способности от матери. Она пугает окружающих ими. Никто не понимает, что происходит с ребенком.
Валентина понимает, что ее ребенок находится в руках чужих людей, но они хорошо относятся к девочке. Женщина знает, что люди ее удочерившие испытывают большие хлопоты. Она намерена забрать свою дочь. Только эти люди не собираются отдавать малышку назад, ведь они к ней привязались за это время. Через некоторое время героиня знакомится с человеком из государственной разведки. Он согласен помочь даме, но прежде ей необходимо для него кое-что сделать. Женщину ожидает опасное задание, но оно для Валентины ничто по сравнению с разлукой с дочерью.