Главный герой Ник Сакс за свою жизнь пережил немало неприятных моментов. Однажды судьба сыграла с ним жестокую игру, в результате которой сильный духом и решительный полицейский сломался. Бывший полисмен не смог смирится такой несправедливостью и стал часто заглядывать в стакан, постоянно встречаясь с девицами легкого поведения. Прошло уже несколько лет после трагических событий, но мужчина так и не смог вычеркнуть былые неприятности из своей памяти. Основной причиной его неприятностей стали местные уголовники, которые не оставили парня в покое даже после увольнения.
Герою приходиться иногда работать на местную мафию, убивая по их наводке людей, которые им мешали. Однажды случилось непредвиденное, и после очередного заказа, Ник оказался на больничной койке. Когда киллер пришел в сознание, то первое, что открылось его затуманенному взору, оказался голубой конь, который говорил человеческим голосом. Поначалу Сакс принял это за побочные действия многочисленных лекарств, но постепенно начал понимать, что животное вполне реально. Его кличка Хэппи. Позже оказалось, что лошадь является фантазией маленькой больной девочки, которая нуждалась в защите от предстоящей опасности. Теперь герою необходимо довериться новому знакомому, чтобы помочь девчушке решить все проблемы.