1960 год. Франция находится в сложном положении после Второй Мировой войны и это отражается на всех сферах деятельности, в том числе обороне страны, международных отношениях и политике. Разведка пытается найти новых кандидатов для выполнения сложных заданий, и однажды их внимание привлекает Андре Мерло. Он отличается уникальными интеллектуальными способностями, что позволяют ему в любой ситуации находить правильные решения и выходить победителем вне зависимости от обстоятельств.
Они принимают решение перетянуть молодого человека на свою сторону, чтобы он трудился на благо Франции. Андре ничего не остается как согласиться и пройти специальную подготовку для профессиональных шпионов. Помогать ему будут три хорошо обученных агента, обладающих внушительным опытом и знаниями. Мистеру Мерло предстоит череда увлекательных операций, от выполнения которых будет зависеть будущее страны и благополучие ее народа. Ему необходимо справиться со всеми испытаниями, даже если они будут связаны с крайне странными, пикантными или абсурдными ситуациями. Он познакомится с множеством интересных личностей и станет участником большого круговорота значимых для международной политики событий.