Переносимся в параллельный мир, где происходят главные события этого аниме. В центре внимания сюжета оказывается город под названием Эридан. Здесь царят законы, установленные империей Цеберунов, драконов, которые управляют этими землями. Рядом располагаются процветающие провинции семи городов Лапетод. Издавна господствующие на земле государства провели границу по реке Ориэль. Война не предвидится, но все может измениться, когда чарующий и невероятно красивый мир даст о себе знать. Магия предоставляет местным жителям невероятные возможности. Оружие, наделенное особыми магическими свойствами наделяет могуществом своего владельца. Именно эта магия поможет королевствам бороться с мерзкими существами - Тварями, которые наделены невероятными способностями и способны уничтожить все живое в мире. Настоящие герои встают на защиту мирных жителей. История рассказывает о двух персонажах - Гиджине Эшли-Баф и Гае Сореле. Каждый день им приходится зарабатывать на жизнь, выполняя работу заказчиков, но вскоре их ждет по-настоящему серьезная и ответственная работа, которая позволит им стать истинными героями!
