Многие считают, что на свете существует два мира: настоящий, где мы проживаем и сказочный, куда попасть могут лишь избранные. События кинокартины разворачиваются в Бостоне, где проживает главная героиня Эмма Свон. Молодая женщина выбрала себе довольно неординарное занятие. Она – охотница за головами. Жизнь ее полностью удалась и девушка не планирует ничего менять. Однажды все меняется кардинальным образом. В двери ее особняка неожиданно постучал незнакомый десятилетний пацан, который носит имя Генри. Мальчик заявил, что является ее родным сыном. В голове у Эмми пронеслись воспоминания, ведь ровно десять лет назад она написала отказ от собственного малыша. Свон не готова к семейным отношениям, и намерена отвезти парня обратно домой в Сторибург, который расположен в параллельном мире.
Генри рассказывает матери, что на родине проживают сказочные существа, которых зачаровала злая ведьма и отправила жить в небольшой уютный городок. Парнишка уверяет, что никто из сказочных персонажей не может вспомнить прошлого. На городских часах высвечивается только одно время 8:15. Мальчуган думает, что виновата его злая мачеха, которой удалось заморозить время. Он настоятельно просит родного человека о помощи. Оказывается Эмма дочь Белоснежки и Прекрасного Принца, которая обладает сверхъестественными способностями.