Прошло 10 лет с тех пор, как во всем мире стало известно о существовании магии. Рассказ пойдет о простом мальчишке Тота, который живет в небольшом городке. И значительные изменения, произошедшие после выхода волшебников в свет, абсолютно не затронули его город. Но, как оказалось, и его учитель и некоторые друзья пользуются магией. И Тота решил, во что бы то ни стало, научиться магическому искусству. Он мечтает стать именитым волшебником, жить в большом городе и иметь много денег.
Амбиции приводят мальчика в дом его учителя, который умеет управлять волшебством. Он просит Юкихимэ стать его наставником. День за днем он старается овладеть секретами магии, но пока у него не получается преуспеть в этом деле. Но Тота не сдается, и однажды его навыки ему пригодятся. В их провинциальный город нагрянули охотники за головами. Им с учителем придется объединить усилия, чтобы дать отпор бандитам.