Джим Лэйк простой школьник, который не отличается особой популярностью среди своих сверстников. У него есть несколько столь же неудачливых друзей, с которыми он проводит большую часть своего времени. Ребятам то и дело приходится выслушивать насмешки в свою сторону и терпеть хамское отношение более сильных и смелых. Несмотря на это, они никогда не предают друг друга и всегда стараются защищать слабых ребят. Друзья даже еще не подозревают, что прямо под ними существует волшебный мир, в котором проживают исключительно тролли. Эти добрые и милые существа уже несколько веков пытаются бороться с опасными и противными представителями своей расы.
У троллей всегда есть сильный и мощный хранитель, который не дает темным силам захватить власть в мире. Недавно этот хранитель погиб в схватке с противником. Он не дал ему пройти, но при этом не смог сохранить собственную жизнь. Теперь особый магический кулон хранителя должен найти нового достойного кандидата на эту важную роль. Только так будет защищен мир троллей, и никто из них не пострадает. Неожиданно для всех кулон выбирает в хранители мальчика 15 лет, который никогда об их мире даже не слышал. Теперь Джим Лэйк должен защищать волшебных существ и сражаться с темными силами.