Как оказывается, сила богатырская передается по наследству и именно этот интригующий сюжет станет тому настоящим свидетельством. Легендарный богатырь и силач Кожемяка, после долгих лет на страже родины, решает отправиться на покой. Он заводит небольшое уютное хозяйство и женится на прекрасной девушке. Вскоре у пары появляется сын Никита, и отец старается воспитывать его по своему образу и подобию. Уже с ранних лет мальчик начинает демонстрировать недюжинную силу, а также интересоваться разными древними легендами. Он мечтает победить дракона в честном бою и завоевать уважение не только своих родителей, но и всей Руси.
Однако времена атак разных тварей уже прошли, и ему приходится лишь оттачивать свои навыки, работая в поле. Но с некоторых пор появляются странные слухи, что якобы на границе творится что-то неладное. Паренек видит в этом свой шанс, а потому отправляется в путь. Ему предстоит совершить опасное путешествие и побывать там, где еще не ступала нога цивилизованного человека, повидать то, что не видел никто. Ему будут помогать верные друзья, а враги не забудут выскакивать из-за угла и вставлять палки в колеса. Сможет ли он выполнить задуманное до конца?