Мигелю всего лишь 12 лет, но он уже прекрасно знает, чем хочет заниматься в будущем. Мальчик безумно любит музыку, поэтому мечтает связать с этим творческим занятием свою жизнь и деятельность, но прошлое его семьи не позволяет это сделать. Он давно уже знаком с историей его прадеда, когда тот из-за своей мечты о музыке оставил семью и бросил собственных детей. После этого случая его родственники плохо относятся к этому виду искусства и стараются всеми силами избегать разговоров на эту скользкую и неприятную для многих тему. Мигелю приходится подчиняться правилам всего семейства и не затрагивать этот больной вопрос, но перестать мечтать о музыке он не может.
Больше всего на свете Мигелю нравится слушать произведения знаменитого мексиканского певца Эрнесто де ла Круса. В его творчестве он находит нечто такое, что и его самого вдохновляет создавать удивительные мелодии. Пока родители пытаются обучить мальчика сапожному мастерству, он по-тихому пишет песни и сочиняет прекрасную музыку. Однажды он решает отправиться в мир мертвых, чтобы познакомиться со своим музыкальным кумиром и попросить у него совета относительно своего положения. Его не страшат мысли об ужасной опасности или же злых духах, поскольку только так он сможет решить свои проблемы.