Главной героине сказочного и красочного сюжета Герде, отважной и хрупкой на вид девчонке, не привыкать сражаться с разными злыми персонажами. Ее внутренняя сила и убежденность в правильности своих поступков помогают ей выходить победительницей из разных противостояний и сложных непредвиденных ситуаций. Например, она сумела взять верх над Снежными Королем и Королевой. Правда найти родителей, которых унес и спрятал в неизвестном месте Северный ветер, она так и не смогла, хоть и пыталась и очень этого желает. Но девочка вовсе не отчаивается и продолжает их поиск. А пока она вместе с Каем скитается по разным городам, давая представления в попытках заработать себе на жизнь.
И конечно им помогает более-менее выживать обрушившаяся на них, после прошлых подвигов, слава. Фанатки особенно любят Кая, докучая ему своей назойливостью. Он уговаривает сестру отправиться в отдаленное местечко, где ему никто не будет мешать заниматься любимой живописью. Они оказываются в доме у своего знакомого тролля по имени Орм, чье жилище расположено на горном склоне. В это же время к троллям неожиданно наведывается еще один гость. Это Роллан, прибывший из Испании для изучения легенд.