Рождество – это чудесный праздник. Накануне него Мария с братом Фритцем мечтала о чуде в виде подарка. Вскоре им преподнесли солдата по имени Щелкунчик. Один раз он улыбнулся им, а потом начал вести войну с отрядом мышей, которыми командовал Король. Солдат смог победить их, но после отправился в свой мир, прихватив с собой Марию. Ей понравилась эта новая для нее страна, из которой юная особа не хотела идти домой. Потом мышиное войско снова начало атаку замка, и впереди их ожидал опаснейший бой.