Новый мультфильм «Крепость: Щитом и Мечом» – это летопись событий начала 17 века. Польская шляхта объединилась с литовскими князьями и открыто выступила против Московского княжества. Осада Смоленской крепости кажется не закончится никогда. С наступлением темноты на стороне захватчиков выступает нечистая сила, а на стороне мирных жителей и княжеской дружины – светлые силы добра. К тому же каждый – и стар, и млад – встал на защиту любимого города, внося свой посильный вклад в оборону Смоленска. Местные мальчишки отправляются в тыл врага, дабы разгадать планы шляхтичей и помочь воеводе Михаилу.