Данная картина представляет собой экранизацию знаменитой сказки в сочетании с древнерусским и древне церковным стилем. В начале легендарную Бабу Ягу звали простой девушкой Ядвигой, которая была простой и доброй. Однажды она уйдет от людей и поселиться на болоте в знаменитой избушке на курьих ножках.
Ей будут помогать ее верные друзья Кот и Козел. В один самый обыкновенный день к Ядвиге попадет молодая девушка Синеглазка, которую злая мачеха-колдунья отправила искать молодильные яблочки. Эта история о том, что дружба и добро всегда оказывается сильнее зла.