Мультфильм отснят в жанре фэнтези, и поведает зрителю о трогательных отношениях, которые зародились между юной девушкой Чунь из таинственного, волшебного мира и простым мальчиком. Мир героини существует по другую сторону от человеческого, и самое главное, что никто не догадывается о способностях его обитателей. Последние могут проникать к людям, контролировать время, природу и смену сезонов.
Когда Чунь исполнилось шестнадцать, она получила особенный подарок – у нее теперь есть возможность познакомиться с представителем людского рода воочию. Чтобы осуществить это, ей предстоит на время стать дельфином. Героиня принимает перевоплощение, и отправляется в мир людей, но, из-за разразившегося шторма, девушка-дельфин попадает в водоворот. Обычный мальчик становится свидетелем трагедии и, не раздумывая, бросается на помощь, жертвуя собственной жизнью. Печальные и одновременно приятные чувства затрагивают сердце юной особы. Девушка, которая не верила в такое бескорыстие чужого мира, пожелала отплатить спасителю.
Парень был возвращен к жизни, но уже в теле маленькой рыбки. Теперь его ожидает круговорот событий с массой опасных приключений, который одарит героя настоящим другом. Остается открытым лишь один вопрос – зачем судьба столкнула их, да еще и таким чудным способом.