Луиза была ассистенткой фокусника, выполняющего трюк с исчезновением. И однажды он исчез навсегда, а женщина поняла, что беременна. О своем положении помощница иллюзиониста узнала, когда находилась в психиатрической клинике. Она родила мальчика, но ребенок был необычным. За эту его особенность, а также из-за большой материнской любви к нему, Луиза назвала малыша Ангелом. Его никто не видел, кроме матери. Поэтому женщине пришлось скрывать сына ото всех. Она жила с ним в небольшом доме, держась ото всех обособленно. Героиня хранила свой секрет и учила Ангела это делать.
С помощью матери он набрался необходимых знаний и рос обычным ребенком, только невидимым. Он не доставлял Луизе хлопот, был послушным, прилежным и добрым мальчиком. Но ему хотелось общаться со сверстниками. И однажды он познакомился с соседской девочкой. Ее звали Мадлен и она была слепа. Ангел не выдал ей свой секрет, но стал с ней дружить. Им нравилось вместе играть, разговаривать, мечтать. Но все изменилось, когда родители Мадлен увезли девочку в город, чтобы восстановить ей зрение.