С гастролями из Балтимора отправляется в далекую Румынию цирковая труппа, в том числе и главный любимец публики, клоун Блимпо. А потом все газеты запестрели трагичными сообщениями, о том, что комедийная труппа была найдена мертвой. Что это спланированное убийство или роковое стечение обстоятельств. Все они внезапно подхватили какую-то смертоносную болезнь, от которой и погибли. Но пока причина таинственной смерти не выяснена, румынские власти не комментируют случившееся, стараясь держать всю имеющуюся информацию в строжайшей секретности. А гробы с покойничками уже отправляют специальным рейсом обратно в Соединенные Штаты.
В это же время, в Балтиморе, Джастин, молодой парень устраивается в большое офисное здание, чтобы работать там по ночам охранником. Другие охранники устраивают ему нетипичное собеседование, потом своеобразный экзамен, после чего паренька принимают в свой дружный коллектив. Его посвящают в принцип несложной, но ответственной работы. Ночью в офис доставляют ящики, хотя должны были их отвезти в медицинскую лабораторию, но перепутали адрес, и новичку пришлось принять их. В одном из вскрытых гробов оказывается Блимпо. Приключения начинаются.
