Действие картины разворачивается в недалеком будущем. В этом времени ученые активно занимаются изучением скрещивания ДНК человека с животными. Тайная правительственная организация ворует детей и проводит над ними ужасные опыты. Результаты плачевны, и большая часть испытуемых неумолимо погибает, но пару пациентов все же выжили.
Ученые скрестили их с птицами, в результате чего у подопечных выросли крылья. Ребята долгое время пытались научиться их использовать, чтобы покинуть эту тюрьму и однажды им это удается. Четверо героев расправляют свои крылья и сваливают с ненавистной лаборатории. Они спешат рассказать всему миру, чем занимаются ученые, и какие муки им пришлось пережить. Если героям удастся осуществить задуманное, то лавочку генетиков прикроют, и отправят за решетку.
Не желая, чтобы информация о деятельности лаборатории попала в массы, правительство командует ученым выпустить своих новых созданий – полулюдей-полуволков. Звериная сила, острое обоняние делают этих созданий опасными хищниками, и теперь они идут по следу своих жертв, чтобы вернуть тех домой, или разорвать на части, если убегающие окажут сопротивление.