Дэвид и Скай уже пару месяцев встречаются. Дэвид – заботливый молодой человек, он всегда пытается угодить своей возлюбленной. Скай тоже отвечает на его знаки внимания и принимает самое активное участие в поддержании их отношений. Молодые люди сталкиваются с горем. Самым обычным утром девушка просыпается, и обнаруживает свою комнату залитой кровью. Она пытается разобраться в чем дело и спешит на поиски Дэвида, но парня нигде нет. Не появился он и спустя пару часов. Понимая, что дело обретает серьезный характер, Скай обращается за помощью в полицию. Копы сразу сделали из нее главного подозреваемого, но героиня все отрицает.
К этому запутанному делу подключается Сара – профессиональный психолог. Женщина очень хочет помочь бедной девушке в сложившейся ситуации, но для этого необходимо погрузить ее в гипноз. Сара давно практикует такой вид деятельности. Погружая своих клиентов в гипноз, она вытаскивает наружу все их переживания и мысли, а затем принимает решение, как им помочь. Точно так же, она поступает и со своей новой клиенткой. Психолог не подозревала, что глубоко в подсознании девушки живут ужасные монстры, которые причинят вред не только ей, но и Скай. Вытащив наружу всю правду, Сара становится заложницей демонического сознания героини, и теперь ей самой надо спасать свою жизнь и жизнь пациентки.