Оборотни и вампиры – сильнейшие существа на Земле. На протяжении многих веков они ведут кровопролитную войну за господство на планете, но никто не знает, что послужило причиной для этой вражды. Оказывается, много веков назад один из сильнейших вампиров Виктор использовал звероподобных созданий как своих защитников. Оборотни должны были охранять его королевство днем, ведь именно в это время суток кровососы наиболее уязвимы. Раньше ликаны представляли из себя существ похожих на собак: они были сильны, агрессивны и вместе с этим очень глупы.
Единственный оборотень, который мог принимать человеческий облик – Люциан. Еще ребенком он попал в рабство к Виктору и с тех пор жил у него в королевстве. Парень очень силен и по желанию мог принимать облик зверя. Он влюбился в прекрасную дочь вампира, а после девушка забеременела от него. Узнав это, великий Виктор приказал уничтожить всех ликанов, а Люциана в первую очередь. Юному герою удалось сплотить своих звероподобных товарищей против кровососов. Смертельная битва, развязавшаяся между двумя кланами, была первой для оборотней и послужила началом их нового времени. Любовь стала причиной войны между ночными охотниками и псами ада.