Главный герой картины прослыл в Корее как аферист и мошенник. Парень по имени Граф, так звать ключевого персонажа фильма, занимался тем, что разводил людей на деньги и промышлял мелким воровством. Жулик был очень хорош в своем деле, ему без труда удавалось обчищать местные лавки и уходить незамеченным. Но такие грабежи не могли обеспечить серьезными деньгами.
Однажды в голову преступника приходит идея развести молодую богатую японку Хедеко. Девушка проживает в большом поместье на окраине города вместе со своим дядей. Друзей у этой семьи немного и живут они в основном затворнической жизнью. Граф решает влюбить в себя героиню и жениться на ней, а потом объявить жену сумасшедшей и отправить в психиатрическую клинику. После такого поворота он станет полноправным хозяином состояния девушки.
Для своей дерзкой аферы молодой человек заручается поддержкой Соке – девушка сирота, потерявшая родителей во время войны. Та должна устроиться служанкой в дом японки и докладывать Графу о происходящем внутри него. Она выполняет свою часть плана, но вскоре от него отказывается, когда ближе знакомится с Хедеко.