Криминальная комедия продолжает знакомство с нелепым и незаурядным агентом спецслужб по имени Максвелл Смарт. На сей раз главный герой получает важное и ответственное задание избавить мир от террористов, которые посягнули на спокойную и размеренную жизнь жителей всей планеты Земля. Группа безумцев планирует захватить мировую власть и сосредоточить в своих руках полное могущество и полное подчинение со стороны абсолютно всех государств.
Руководство Максвелла приходит к выводу, что в одиночку агент не в состоянии совладать с террористами. На помощь Смарту приходит молодая и красивая девушка-агент по имени «Девяносто девять». Новоиспеченным напарникам приходится вместе распутывать невероятный клубок нелепых ситуаций, спровоцированных Максвеллом. Красавица, прошедшая подготовку в самых элитных подразделениях подготовки спецагентов, под чутким руководством Максвелла попадает в смешные и казусные ситуации, проваливая одно за другим важные поручения начальства. Но на совести у этой нелепой парочки участь многих миллионов людей. Если им не удастся предотвратить очередной теракт, то будущее не имеет никакого значение, поскольку его попросту не будет.