События фильма разворачиваются во времена второй мировой войны. Японские войска планируют вторжение на территорию Калькутты и занимаются поисками способов осуществления своих целей. Молодой писатель Аджит обращается к детективу с просьбой оказать ему помощь в розыске отца. Бёмкеш Бакши соглашается помочь парню и начинает свое расследование. Первым делом он проверяет круг общения пропавшего Бхувана, который раньше ставил разнообразные химические опыты и вывел формулу опиума. В ходе дела мужчина сталкивается с различными людьми, от якудзы и до высокопоставленных политиков. Сможет ли Бемкеш докопаться до истины?