Картина наполнена незабываемыми и колоритными ретро-мотивами, действие переносит в 60-е годы прошлого столетия. Андрей – сотрудник Ленинградской газеты. Он прямолинейный и дерзкий, что не приветствуется правящей системой. После очередного изъяснения с начальством, главный герой вынужден переехать в Таллин. На новом месте, где влияние Запада чувствуется ближе и сладострастнее, молодой журналист с нуля начинает карьеру, строит отношения с редактором по имени Марина, любит бессчетное количество женщин, одним словом, живет полноценной жизнью. Единственное, что не перестает беспокоить Андрея, так это то, что и здесь в Эстонии ему постоянно приходится идти на компромиссы с самим собой, своей совестью.