В центре сюжета картины экзотический и невероятно романтичный городок, расположенный на западе манящей пряностями Индии. Чарующая и волшебная джазовая музыка льется из всех баров, и красавица Рози – исполнительница с невероятным тембром – купается в лучах славы. Ее возлюбленный – молодой боксер Балрадж попадает под влияние господина Хамбатта, который предлагает парню изменить имя и открыть элитный клуб под названием «Бомбейский бархат», дабы отмывать незаконные деньги. Новая дискотека стала самой модной в округе, причем его завсегдатаи – представители местного криминального клана.