Супруги Джесси и Марк пережили ужасную трагедию, ведь погиб их сын Шон. Оправившись от утраты, они решают усыновить ребенка и подарить ему всю свою любовь и заботу. Их приемным сыном становится Коди – ребенок с очень непростой жизненной историей, ведь его родные родители и все его предыдущие опекуны либо погибли, либо умерли при загадочных обстоятельствах.
В первую же ночь родители выясняют, что у мальчика есть необычная способность. Пока он спит, всё, что ему снится, становится явью в реальности. Первый раз Джесси и Марк видят в комнате приемного сына бабочек, книгу с которыми он рассматривал накануне. На следующий вечер Коди находит фото Шона – погибшего сына супругов и расспрашивает о нём у Джесси. Ночью женщина видит своего сына, который приснился Коди и даже успевает его обнять перед тем, как сомния проснулся. Безутешная мать показывает своему особенному ребенку фотоальбом, где много изображений Шона, чтобы тот ему приснился ночью. Марк выступает против этого. А в это время малыш начинает плохо спать и рассказывает о том, что во сне к нему приходит страшный монстр, который когда-то давно убил его маму. Из-за этого Коди практически не спит ночью, потому что боится.
Днем он отправляется в школу, где его задирает другой мальчик. После уроков Коди засыпает прямо в классе, так как перед этим у него была бессонная ночь. В это время в комнату заходит его обидчик и видит страшное чудище, которое снится в это время его однокласснику. Кракмен нападает на парня и съедает его, а учителя решают, что ребенок просто сбежал с уроков.
Вечером Джесси дает Коди таблетку снотворного препарата, поскольку мечтает о встрече со своим покойным сыном. Но вместо этого ей является страшный монстр, который пожирает её мужа Марка и нападет на неё, и она теряет сознание. Придя в себя, она обнаруживает, что мальчика у неё забирают в детский дом за то, что она дала ему снотворное. Джесси пытается выяснить, что за монстр приходит к её сыну и для этого отправляется в архив.