Мэл приходится дочерью Малифесенты, поэтому с детства знает удивительные истории о молодости своей мамы и родителях близких друзей. Когда-то ее мать была злой волшебницей, но времена изменились, а свою дочь она воспитала доброй и искренней девочкой, которая всегда готова рискнуть своим благополучием, чтобы спасти жизнь другим. У нее много друзей и просто приятных знакомых, счастливая мама и прекрасные учителя в школе, так что пожаловаться Мэл не на что.
После длительного учебного года она наконец-то получает возможность вернуться в родные края, где прошло ее счастливое детство и ждет еще немало интересных событий. Мэл настроена решительно весело провести свободное время, но обстоятельства вынуждают ее об этом забыть. Когда она прибывает на Потерянный остров выясняется, что поколение злых волшебников и существ решают захватить власть не только в этих краях, но и во всем мире. При этом антигерои планируют уничтожить добро, чтобы баланс в мире нарушился, а все добрые герои практически исчезли и не мешали им править всем миром. Мэл не может этого допустить, ведь она всегда была на стороне добра, поэтому девочка отправляется в самое логово заговора в надежде выяснить правду и предотвратить трагедию, которая может полностью изменить привычный ей мир. Вместе с ней на дело отправляется сын Красавицы и Чудовища, а также несколько их преданных друзей.