Эмили Милбертон профессиональный психолог, у которой совсем недавно появился очередной пациент Джош Норман. Он серьезно страдает от возникающих и кажущихся образов и чувств, что никак не вяжется с реальностью и для него доктор еще одна надежда на избавление. Но происходит так, что он влюбляется в Эмили, хотя не может с уверенностью признаться себе, что это действительно так, ведь это может оказаться простым обманом иллюзий. Тем самым временем у самой Милбертон случается бурный роман с братом Джоша, у которого она через некоторое время обнаруживает гораздо больше психологических проблем, чем у его родственника.