Каждый малыш верит, что волшебство и мир чудес существует, надеясь вскоре попасть в сказочную страну. Маленький темнокожий Джим проживает на небольшом острове Усландия. Новорожденным малышом он был отправлен в это место простой посылкой. Мальчик не знает своих родственников и не догадывается, почему стал круглым сиротой. Нашлись добрые люди, которые не бросили парнишку в беде и взяли к себе на воспитание. Здесь у него один только верный товарищ машинист Лукас, который привык постоянно экспериментировать. Он давно мечтает осуществить путешествие по миру.
Однажды юный изобретатель предложил Джиму отправиться вместе с ним на корабле в поисках приключений. Судно больше напоминало огромный локомотив, ведь население островка ежегодно возрастает и кому-то рано или поздно придется покинуть родные земли. Собрав пожитки, парни отправляются в путь, где повстречают новых знакомых и их юношескому взору откроются удивительные просторы, которых они раньше не видывали. Они, наконец, смогут посетить мир, полный магии и колдовства, где происходят нереальные вещи и все совершенно по-другому, нежели в реальности.