События кинокартины разворачиваются в Германии, где во дворце одного из герцогов кипят настоящие страсти, виновницей которых стала запретная любовь. Президентский сын влюблен в дочь простого музыканта. Разгневанный отец понимает, что их симпатия может поставить жирную точку в его непревзойденной карьере. Но преемник упорно не желает отказываться от избранницы. Он надеется, что вскоре семья примет его выбор и даст свое благословение на брак. Привлекательная Луиза сумела завоевать сердце молодого секретаря Вурма, который старается добиться расположения девушки. Но красавица упорно игнорирует парня. Униженный влюбленный намерен любым способом разлучить ее и наследника и готов совершить подлость.
Обиженный приходит на встречу с отцом, где рассказывает старику о запретной любви. Чиновник быстро намерен женить сына на дочери герцога, чтобы укрепить свой политический статус. Но фон Вальтер не хочет идти на поводу у родственника и связывать судьбу с нелюбимой. Глава семейства настаивает на женитьбе, масла в огонь подливает и коварный Вурм, который уговаривает президента назначить венчание в ближайшие дни. Продолжатель готов пройти любые испытания, лишь бы отстоять свое право на счастье.