Продолжение увлекательной истории о маленьком монстре, наделенном королевской кровью. Малышу суждено изменить ход истории, и остановить войну между людьми и чудовищами. Дело в том, что в далеком будущем в Китае противоборствующие армии людей и демонов столкнулись в жестокий схватке. Битва была столь кровавой, что потери были ужасающими с обеих сторон. В конечном итоге человеческие полководцы привели солдат к победе, заставив врагов молить о пощаде.
Полностью уничтожать монстров тогда не стали, а попросту сослали их в резервацию. Демонам выделили ограниченную территорию, и при ставили вооруженную охрану. Проигравших стерегли день и ночь, однако, узники все равно сумели разработать коварный план освобождения. И даже придумали способ его реализации.
Пока в лагере демонов зрел заговор, королева родила принца, и ей удалось его спасти. Кроха попал в руки охотника и его спутницы. Молодые люди подружились с монстром, и даже успели к нему привязаться. Вместе друзья пережили массу приключений, и в конце первого фильма принц ушёл в страну монстров, чтобы возглавить армию, и убедить не воевать с людьми. Но удастся ли ему отвести беду от двух рас? Какая судьба ждёт человечество, если монстры все таки сумеют вырваться из резервации, и отвоюют своё право на свободу? Произойдёт ли переворот власти, и в чьих руках окажется мирное существование всех миров?