Макс – опытный пес, который служит в полиции. Он является незаменимым помощником в расследовании особо жестоких преступлений. Своими навыками он обязан верному товарищу детективу Френку, который научил его выполнять работу любой сложности. Не так давно мужчина работал кинологом и дрессировал собаку. Теперь Фрэнк хозяин Макса.
Неожиданно компаньонам поручают новое дело, связанное с похищением браконьерами панды. Стало известно, что злоумышленники намереваются переправить медвежонка в другую страну весьма необычным способом. Вскоре должно состояться шоу собак, где бандиты намерены представить похищенное животное в обличии пса. Ребятам нужно первыми перехватить панду и вернуть ее на прежнее место. Собачья выставка – достаточно популярное мероприятие. Начальство решило, что служебный пес станет работать под прикрытием и займет место выставочного пса. Ему быстро сделали надлежащий вид и отправили на задание. Теперь только от Макса зависит вся операция, используя свой потрясающий нюх, он должен найти пропажу.