По произведению Флоренс Энгель Рэндалл. Картина рассказывает о событиях, произошедших в Уэльсе, когда семья из Кливленда (штат Огайо) переезжает в усадьбу на лето. Таинственная владелица усадьбы миссис Эйлвуд живет в гостевом доме. Когда Карстерсы приезжают, вскоре их начинают тревожить странные события. Ян – дочь-подросток Карстерсов, понимает, что происходит нечто необычное. Она выясняет, что это связано с пропавшей дочерью миссис Эйлвуд, Карен, и что та исчезла в валлийской деревне более 30 лет назад. Ян расследует тайну с помощью соседнего парня и его младшей сестры. Вскоре Ян узнаёт прошлое, которое скрывают горожане, и попадает, сама того не ведая, в опасность – ведь теперь может быть слишком поздно убежать от Лесного Наблюдателя.